Moins d'un an et demi après un premier LBO, les dirigeants fondateurs de Webhelp, Frédéric Jousset et Olivier Duha, bouclent ce matin un deuxième LBO avec Astorg Partners. Le management souhaite poursuivre par ce biais l'ouverture de son capital à ses managers et la constitution d'un actionnariat solide capable de l'accompagner dans sa politique d'investissement et de croissance externe.



Accélérer la croissance

Aux termes de l'accord conclu entre les parties, les fondateurs et le management reinvestissent et conservent une participation de 50%. Astorg Partners détiendra 35%, les 15% restants étant répartis entre les fonds ayant souhaité se maintenir au capital à savoir Barclays Private Equity, Turenne Capital, Avenir et Alven. Le montage prévoit un financement pour moitié en fonds propres et pour moitié en dette, Astorg apportant près de 34 millions d’euros.

Spécialiste des centres de contacts multimédia, la société Webhelp implantée en France, au Maroc et en Roumanie table sur un chiffre d'affaires prévisionnel de 90 millions en 2007.